如何借助BI高效打造经营分析看板？从业七年的数据分析师给出这四点建议！
在数据驱动的商业世界中，经营分析看板已成为企业决策的重要工具。它不仅能够实时展示关键业务指标，还能帮助管理层快速把握企业运营的脉搏。然而，如何高效地打造一个既直观又实用的经营分析看板，对于许多数据分析师来说，仍然是一个挑战。本文将分享数据分析师在使用商业智能BI工具打造经营分析看板时的心得和技巧，并探讨BI工具的强大优势，分析如何借助BI工具快速构建出既美观又功能强大的经营分析看板，从而提升数据分析的效率和效果。
文章中提到的BI数据分析工具分享给大家——
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一、为什么选择BI工具进行经营分析?
提及“为何”时，不得不涉及当前财务人员面临的职业拓展与转型趋势。众所周知，核算机器人技术的流行以及财务BP岗位的兴起，均彰显了社会数字化进程的加速。这一背景下，对财务人员的要求日益提升，不仅需具备扎实的财务知识，还需对数据保持高度敏感并具备出色的分析能力。在工作实践中，财务人员需要广泛采用多种工具来进行数据分析与问题剖析，助力公司业务定位问题所在。
1、经营分析的基本流程
在深入探讨之前，让我们先简要概述集团公司经营分析的基本流程。经营分析始于明确分析目标，这要求与集团管理层及业务部门深入沟通，以充分理解其业务目标与需求，从而有的放矢地进行深入分析。
随后，进入数据整理的关键阶段。我们从集团内部数据库中提取财务数据、销售数据、运营数据等，这些数据全面反映了公司经营状况。在此过程中，确保数据质量与完整性至关重要，需进行必要的数据清洗与整理，为后续分析奠定坚实基础。
最终，利用BI工具将分析结果转化为直观易懂的可视化图表与报表。这一过程不仅使数据转化为实际生产力，还极大地方便了管理层及非技术人员理解分析结果，进而做出更为明智的决策。
也许有人要问，用Excel不行吗？Excel还真不是最好的办法。
使用Excel进行集团经营分析虽然在灵活性和普及性方面具有优势，但也存在一些局限性，这些局限可能会影响分析的效率和准确性。
2、Excel具体存在哪些局限？
（1）数据整合繁琐：集团公司多板块经营分析常面临数据分散、取数繁琐的问题。传统方式下，复制粘贴耗时费力，且后续调整展示形式时需重复取数，效率低下。
（2）工作效率低下：Excel作为普及度极高的数据统计与分析工具，功能强大且全面，但其协同性相对较弱，处理大数据量时操作繁琐。同步更新的缺乏可能引起数据错误和不一致性，减少了数据的价值和可靠性。数据不一致性增加，难以追踪数据变更，数据分析难度加大。
（3）高级分析复杂：Excel虽然提供了一些基本的数据分析工具和图表、图形工具，但在高级分析方面操作复杂，制作复杂图表需掌握额外技能，如VBA编程或复杂公式应用，耗时较长。灵活性不足，难以满足专业需求，如层层下钻和关联分析等复杂操作在Excel中并不方便。
（4）安全性和权限管理：Excel在数据安全性和权限管理方面不如专业的BI工具，这可能导致敏感数据的泄露或不当访问。随着集团规模的扩大，Excel也可能难以适应更复杂的分析需求和更大规模的数据集。
相比之下，使用商业智能BI工具进行分析，就没有了上述困扰。为了克服这些局限，许多集团和企业开始转向更先进的商业智能（BI）工具，这些工具提供了更强大的数据处理能力、更高级的分析功能、更好的数据可视化和更高效的协作支持。
值得一提的是，FineBI是一款功能强大的国产商业智能工具，它可以完美适配多样化的复杂数据可视化场景，从揭示数据分布的细节，到追踪时间序列的波动，再到呈现地理信息的可视化，FineBI均能呈献专业而高效的处理方式。同时，Fine BI门槛较低，无需深厚的编程基础即可上手。利用FineBI，财务人员可以更高效地处理各类数据可视化任务，优化工作流程，同时确保决策精确性。
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3、FineBI具体有哪些优势？
BI工具在制作经营分析看板时展现的强大功能，对于当前的财务人员来说具有极大的帮助。随着企业经营管理和细化管理的不断深入，经营分析的要求也越来越高。管理层不仅需要了解集团整体和下属板块的情况，还需要深入洞察业务细节。具体来看，FineBI工具有以下几个突出优势：
（1）数据整合便利
在实际工作中，集团公司多板块经营分析常面临数据分散、取数繁琐的问题。传统方式下，复制粘贴耗时费力，且后续调整展示形式时需重复取数，效率低下。采用BI看板，则能整合多维度、多来源的各板块数据，通过编辑界面灵活导出所需数据，显著提升工作效率。
（2）协作效率高
BI工具支持多个协作者同时编辑，且能自动保存最新版本，从而省去了手动汇总的繁琐，确保了材料的实时性和最新性。这一点，在我们的工作体验中尤为显著，我相信大家在汇总更新的过程中都或多或少地感受过其中的不便，而BI工具正是解决这一问题的有效途径。
（3）轻松实现高级分析
无论是波士顿矩阵、PEST分析，还是帕累托分析，在FineBI中都可以轻松实现。同时，FineBI能够处理海量数据，构建时间连续函数，且自带同比、环比分析功能，让数据嵌入系统后，我们能更清晰地掌握数据变动的连续性和趋势，相较于以往依赖单一报表的方式，效果更为显著。完成经营分析看板的构建后，信息的检索将更为便捷，数据信息的获取也将更加迅速。
（4）制作可视化看板
BI在可视化看板制作方面更为专业，无需编程基础，易于上手。BI工具则能根据底表中预设的逻辑自动形成钻取路径，使数据探索和问题定位变得更加直观和高效。FineBI的数据可视化功能可以帮助财务人员将复杂的数据信息转化为直观易懂的报告和看板，促进与非财务背景的业务伙伴的有效沟通，提高决策效率。
接下来，我们将一起进行FineBI分析实操，掌握掌握底表的制作方法及如何利用底表制作基础的经营分析看板，学习数据分析师的七年经验总结与心得。
二、七年经验的数据分析师有哪些建议？
在使用商业智能BI工具制作经营分析看板的操作过程中，有许多容易被忽略的地方会影响数据分析的效率。接下来，我们就一起来针对这些关键步骤进行详细探讨，以确保财务人员能够充分利用BI工具制作出既高效又实用的经营分析看板。
1、重视底表的格式问题
一个没有格式错误的底稿，实际上已经为看板的成功奠定了坚实的基础，可以说是看板成功的重要一半。在制作底稿的过程中，我们需要特别关注时间的合并处理、单元格内容的上下一致性以及层级关系的明确性。关于时间格式，我们必须保持高度的严谨，确保在导入表格时，时间数据在BI系统中能够被正确识别为时间格式。此外，合并单元格的操作也需要谨慎进行，因为它可能会影响到BI系统的数据读取。
2、确保“上下一致”
所谓“上下一致”，具体指的是我们在底稿中，对于同一主体的名称，必须保持其在不同时间点的一致性。这包括公司本身以及其子业务的名称，都不能随意更改。如果上个月使用了某个业务名称，下个月又突然更换，那么这将破坏数据的连续性，进而影响连续函数的构建。同样地，层级关系的稳定性也至关重要。如果某个业务在上个月由一家公司负责，而下个月又突然转移到另一家公司，那么这将对该业务的连续函数建立造成不利影响。
3、巧用“复制”，提升效率
在制作过程中，我们要善于利用复制类似结构组件的技巧来提高工作效率。通过复制已有的组件模板，我们可以快速完成同类型组件的制作，从而避免重复劳动。对于组件的制作人而言，这无疑是一个节省时间的好方法。只需进行简单的切换和调整，即可轻松完成看板的整体构建。
4、选择合适的分析方法
掌握好分析方法是制作高质量看板的关键。BI工具虽然功能强大，但它本质上只是我们进行数据分析处理的辅助工具。因此，在使用BI工具时，我们必须有一个清晰、合理的分析思路。只有这样，我们才能充分利用BI工具的功能，制作出有灵魂的分析报告。常见的分析方法包括比较分析法、根因分析法和趋势分析法等。我们可以根据具体的分析需求选择合适的分析方法，并借助BI工具中的相应组件来实现。
例如，比较分析法可以用于预实之间的对比等场景；根因分析法则可以通过层层下钻来探究问题的根源；而趋势分析法则可以通过时间趋势图来展示数据的变化趋势。这些分析方法和组件的灵活应用，将大大提高我们分析报告的准确性和可读性。
三、总结
值得一提的是，随着技术的不断进步和需求的日益多样化，BI工具的功能也不断更新，需要财务人员持续学习。通过不断学习新组件的制作方式，并根据实际情况选择合适的组件加以运用，将大大提升财务分析报告的实用性和说服力，帮助财务人员制作出更具可读性、更有价值的分析报告。
帆软软件深耕数字行业，能够凭借强大的产品，为企业快速搭建报表系统与数据分析平台。旗下产品FineBI——市场占有率第一的BI数据分析软件，旨在帮助企业的业务人员充分了解和利用他们的数据，加速企业数字化转型，提升市场竞争力。得益于FineBI强劲的大数据分析功能，用户只需简单拖拽便能制作出丰富多样的数据可视化信息，自由地对数据进行分析和探索。
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